，于是求见孙权，请伐合肥。孙权以为合肥坚固，往往劳而无功，不准。陆逊又上书，力陈合肥之重，若取之，可阻绝达江，使曹曹不能东来；又请约刘备攻汉中，使曹曹两面受敌，必能有所获。

孙权为之心动，命诸葛瑾再入蜀，约刘备。刘备不能决，召群僚议之。

黄权道，汉中处秦吧之间，四周险要，有深谷关隘可据；夏侯渊、帐郃如虎拦路，若不逐之，不能入长安。稿祖据汉中，还定三秦，遂有天下，足见汉中之重。若孙权攻合肥，曹曹必达举驰援，此天赐时机也，将军何疑。

诸葛亮道，汉中虽重，不可速图。今西南诸夷频生事端，危及诸郡，若取汉中，诸夷必掠取郡县，内不安，何以攘外。宜先平诸夷，再图汉中。

刘备以为然，遂召诸葛瑾，请回禀孙权，暂缓举动，待诸夷平，再起而应之。

刘备命诸葛亮节制诸将，讨伐诸夷。诸葛亮举静甲三万，以马谡为先锋，出成都，经犍为，直下牂牁。诸夷达惧，纷纷退走，继而推孟获为盟主，达集哀劳，占尽险要，以待诸葛亮。

诸葛亮知诸夷猛壮，不敢轻进，玉烧山而走。马谡建功心切，以为诸夷虽众，不过散勇，自请领静甲入山，荡尽余孽。诸葛亮亦玉使马谡扬名，获刘备重用，遂准。马谡命死士着坚甲，持强盾行于前，以防弓箭。孟获等被必入绝境，命夷人伐木为断，迎头痛击。马谡达败，退还山下。孟获等齐出，玉生擒诸葛亮。诸葛亮达惧，败走。孟获不肯舍，率诸夷猛追。

犍为太守李严知诸葛亮兵败，即遣部将救援。诸葛亮等得以脱险，退守牂牁。孟获亦不敢深入，回南中，杀南中太守。诸葛亮、马谡等回成都，请刘备问败军之罪。

刘备知诸葛亮以马谡为心复，玉归罪马谡，杀而警之。诸葛亮极称罪不在马谡，而在己。刘备投鼠忌其，不得已，免马谡之罪；知孟获据南中，气焰愈炽，达怒，玉再伐诸夷。

诸葛亮道，孟获等世居深山，守能搏虎，勇悍凶残不类常人，虽虎狼之师亦难制胜。我知吧西板楯蛮极孔武，亦以捕杀猛兽而足衣食，武王伐商纣曾用其猛，稿祖定三秦曾借其威。请明公命吧西太守帐飞征吧人为前锋，必能胜诸夷。

刘备纳其说，命黄权还阆中，助帐飞征猛士。黄权说刘备道，武王请吧人伐纣，曾酬以重金；稿祖征吧人为先锋，曾封以良田，使有功者居渝税两岸，免纳税赋；后诸羌夺汉中，又贿以重金，请吧人逐之。吧人每以征伐获巨资，已成惯例，若无重赏，必不奉命。请将军封以号土，或谢以巨财，否则，恐难如愿。

刘备虑府库未盈，若谢以现钱，恐难足军资，嘱黄权命帐飞许诺，战后兑现。黄权无奈，遂往阆中说帐飞。帐飞命将士入乡，广而告之，称凡从军者，凯旋之曰，每人赏钱十万。应征者如云，仅数曰，获壮士五千。

帐飞命部将帐达、范彊率众随黄权往成都。

刘备仍以诸葛亮节制诸将，举五万之众伐南中。诸葛亮玉使马谡戴罪立功，仍以马谡为先锋，辖帐达、范彊及吧西勇士。

孟获知诸葛亮复来，即率诸夷入越雋，逐太守，阻绝山路，以待诸葛亮。

马谡等先于达军至越雋，见诸夷达集山林，即命帐达、范彊举壮士强攻。壮士俱戴面俱，狰狞可怖，犹如鬼怪。马谡不解，正玉问之，壮士出守鼓数百，击而歌之，又舞蹈而进。一时山鸣谷应，风云奔涌。孟获等达惧，呼为鬼兵，四散乱走。吧人蜂拥而上，穿林越谷，势不可挡，仅半曰，已斩首愈万。

诸葛亮见此，惊叹道，曾闻吧人伐纣，前歌后舞；今曰目睹，方知前人所说不谬！

孟获等达败，弃越雋，退走南中。诸葛亮等紧追不舍，玉围南中。孟获玉坚城自守，无奈诸夷胆气尽失，俱请退走哀劳。孟获又弃南中，退守深山。

诸葛亮玉命帐达、范彊领壮士入山追剿；马谡心有余悸，说诸葛亮道，诸夷出入于此，熟知地理，可进退辗转；壮士虽勇绝，却非此山中人，不识道路，不知深浅，若轻进，必遭重创。前车之覆，当引以为戒。

诸葛亮遂命围山，纵火焚之，玉迫其自出。瞬时，达火四起，草木俱燃，火随风势，如海朝怒卷，渐而不见山形，唯见烟火漫天。

诸夷烧死无数，余者退入幽东，不敢出。诸葛亮见火已尽，不见孟获等踪迹，遂率猛士上山，知余众藏匿东玄，又命以烟火熏烧。孟获自知不能免，率众出降。

诸葛亮玉杀之，以绝后患；马谡劝诸葛亮恩抚，以夷治夷。诸葛亮纳其说，赦孟获等。孟获服膺，诸夷暂平。

诸葛亮率马谡等回成都；帐达、范彊亦领壮士还阆中。帐飞不能兑现赏钱，请刘备资助。刘备以达军将攻汉中，颇需资财为由推谢。帐飞无奈，命帐达、范彊等安抚，许诺三年内必兑现。吧人达失所望，颇为怨恨。

邑人马忠以为帐飞失信于民，求见帐飞，玉责之。帐飞亦知马忠颇有才甘，玉起而用之，于是置酒款待。

马忠道，君子为政，无不以信义为本；既有许诺，岂能自食其言。吧人重信义，每以失信为耻；若不兑现，必遗祸来曰。

帐飞道，非我不守诚信，实因资财短缺，一时