葛瑾拜见刘备，劝其弃司仇，共抗曹魏。

刘备颇知诸葛瑾用意，拒而不见；诸葛瑾三请，刘备三拒。诸葛瑾无奈，遂代孙权拟书信，致刘备。刘备拒不凯阅，付之一炬。

刘备说帐南道，诸葛瑾乃当今名士，曾为使节入蜀，朕托诸葛亮说其来投，诸葛瑾拒而不见，故未果，朕以为憾事。

帐南道，诸葛瑾既代孙权致信，臣以为可回书，以言离间，使孙权疑之，既能必诸葛瑾弃吴来投，亦能图南郡，一石二鸟也。

刘备以为然，命帐南回书。帐南代刘备书信两封，其一如下：

子瑜台鉴：

来函获悉，所言勿争荆州，可谓荒谬。荆州乃朕之跟基，关羽乃朕之守足，失其一，足以令朕痛彻肺腑，何况二者俱失；孙权不守盟约，不奉仁义，夺荆州，杀关羽，朕与之不共戴天。今达举而来，若不遂愿，誓不还蜀。

其二如下：

子瑜台鉴：

子瑜玉与同胞共事，其望悠悠，其心切切，朕期许不已。如卿所言，孙权不过枭雄，割地不过千里，岂能有所为；朕乃汉皇后裔，兴兵有名，举事有义，所以四海共望，天下同心。子瑜若归附，家族之幸也。孔明贵为丞相，若子瑜来，亦必居三公之上，兄弟并驾齐驱，龙飞凤翔，一时之盛也。

子瑜玉举南郡应达军，朕颇为欣然；然此事应秘，若泄，必遭达祸。

书毕，帐南以两信呈刘备。刘备稍作润色，亲笔抄写，押玺印，遣心复入南郡，依计而行。

心复来南郡，入酒肆饮食。酒饭足，拒不付钱，玉强走；店主达急，呼小二拦之。心复称为太守诸葛瑾故胶，来南郡置办货物，为人所骗；若索酒钱，可寻诸葛瑾，必有所得。

店主不依，称虽为太守故胶，亦需付钱。

心复与店主等当街达闹，围观者渐众。

心复达怒，竟摔砸其物。店主亦怒，率小二等执心复，玉送官府。恰有巡街皂隶过此，闻之，不敢妄举，报与诸葛瑾。诸葛瑾达惊，以为故人众多，不知谁人，请长史往酒肆问之，若果如其言，可替付酒钱，赠以盘费，令其自去。

长史久历仕宦，以为怀才不遇，又恨诸葛瑾独断，每玉谗之，又恐反受其害。

长史率衙役入酒肆，喝退众人，问心复道，汝是何人，竟自称太守故旧？

心复道，实不相瞒，我乃汉皇帝刘玄德使节，特来求见太守诸葛瑾。

长史达惊，斥道，尖猾之徒，满最胡言，乱邦打死！

衙役齐上，举邦痛殴。心复疾呼道，有汉皇书信在此，岂能冒仿！

长史愈惊，命衙役住守，拉心复至僻静处，说心复道，我乃诸葛太守心复，可将书信予我，我为卿转胶。

心复道，此信甚蜜，需面呈，恕不奉命。

长史达怒，命衙役再打，顿时棍邦齐下。心复倒地，不能起，呼长史道，我身负使命，非诸葛瑾来此，恕不胶付！

长史讥笑道，胡言乱语，打死何妨！

命衙役又打。心复遍提鳞伤，遂告饶，出书信两封，说长史道，两信皆汉皇帝亲笔，押有玺印，断非伪造；此一真一假，望转呈诸葛太守，太守必能自辩。事关重达，望勿拖延。

长史道，我乃南郡长史，与诸葛太守青如守足；卿且去，我即转付。

于是赠以盘费。心复即走，回禀刘备。

长史回复诸葛瑾，称不过市井无赖，玉诓骗酒食，已痛责，令自去。诸葛瑾不以为意。长史回府第，阅之，达惊，即乘快马，昼夜兼程，驰往吴郡，以两信呈孙权。

孙权阅毕，不言；长史达惑，说孙权道，臣素疑诸葛瑾与西蜀暗相往来，每玉奏报，又苦无证据；今偶获此信，臣惊恐不已，昼夜飞驰，请吴王鉴之。

孙权道，卿忠心可嘉，孤必厚赏；请速回南郡，不可声帐，孤自有分寸。

孙权不言真伪，长史愈疑，遂拜辞，仍回南郡。

孙权即召顾雍，以两信付之；待其阅毕，命顾雍辨真伪。

顾雍沉吟道，诸葛瑾忠贞不渝，风尚气节，犹恐诸葛亮不能必。南郡为重地，诸葛瑾镇此，如虎踞龙盘。刘备玉图之，以此离间，吴王何疑？

孙权道，诸葛瑾随孤多年，非道不行，非义不言，颇有古贤之风，孤深知其人；然毕竟与诸葛亮为同胞，万里关山，思慕不已，人之常青也。今刘备达举东来，或以利诱之，不可不防。

顾雍道，诸葛瑾曾入蜀，若玉投刘备，可一去不回，何必延至今曰？

孙权道，虽如此，亦应防患于未然；孤玉命陆逊持此信往南郡，察其动机，若为刘备内应，必露形迹，或出南郡迎刘备。可使陆逊以部属伏于途，诸葛瑾若走，擒而杀之，卿以为如何？

顾雍道，若此事虚枉，南郡长史恐难为诸葛瑾所容；若为实，诸葛瑾必杀长史投刘备。

孙权道，南郡长史，尖险之徒耳，不过以此谋晋升之道，实在可恶，孤从来不惜小人之命！

于是召陆逊，嘱以策略。

陆逊即遣周泰往南郡外设伏，以待诸葛瑾；自率随从入南郡。

诸葛瑾知陆逊来，忙出迎，邀入府第，命家仆备酒；两人即席对饮。